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Une nouvelle ère de transparence des frais et de la performance dans l’industrie des services financiers : êtes-vous prêt à en profiter comme investisseur?

Les incidences et les perspectives pour les investisseurs des nouvelles règles de présentation et de divulgation des coûts (frais) et de la performance (rendements) régissant l’industrie canadienne des services financiers. Cette formation vous aidera à comprendre ces informations et à porter un jugement éclairé sur la valeur des services de placement que vous ou vos clients recevront. La nouvelle réglementation connue sous l’appellation « Modèle de relation client-conseiller » (MRCC2) a été conçue pour mieux faire comprendre aux investisseurs les notions de rendement et de frais de placement et vise à développer leur capacité à déterminer la valeur de la relation qu’ils entretiennent avec leur conseiller.

 

Objectifs

  • reconnaître les objectifs poursuivis par les organismes de réglementation en établissant ces nouvelles règles de divulgation et de transparence;
  • examiner les nouveaux rapports de frais et de rendement que les investisseurs recevront des prestataires de services financiers;
  • déterminer les incidences des nouvelles règles sur l’industrie des services financiers et l’offre de
  • services futurs pour les différents types d’investisseurs;
  • cerner la valeur des conseils et services offerts en fonction des coûts.

Cliquez ici si vous avez un passeport CPA

Contenu

Introduction

MRCC2

Application des règles

Répercussions de l’application des nouvelles règles

Conclusion